Қазақстан еурооблигацияларды орналастыру арқылы 1,5 млрд доллар несие алды

Республика 10 жыл мерзімге 4,714% купондық мөлшерлемемен 1,5 млрд доллар көлемінде шығарылымды орналастырды.

Мәміле жоғары инвестициялық рейтингі бар мемлекеттерге ғана қолжетімді бір күндік виртуалды роуд-шоудан кейін жүзеге асырылды. Бір күннің ішінде АҚШ, Ұлыбритания, континенталды Еуропа, Азия және Таяу Шығыстан 100-ден астам инвесторлармен кеңес өткізілді, бұл Қазақстан Республикасының және оның экономикалық көрсеткіштеріне Халықаралық капитал нарығында сенімді және жоғары дәрежелі Эмитент ретінде инвесторлардың ҚР-ға деген қызығушылығы мен сенімінің жоғары деңгейі туралы. Сонымен қатар, Moody's агенттігінің Қазақстанның егеменді рейтингін Baa1 деңгейіне (тұрақты болжам) дейін көтеруі сәтті орналастырудың маңызды факторы болды, делінген хабарламада.

Министрліктің өндіріс көлемі мен бағасы бойынша оңтайлы параметрлерге қол жеткізгені атап өтілді. Жалпы тапсырыстар кітабы шамамен 6 миллиард долларға жетті, бұл купондық мөлшерлемені және кірісті АҚШ қазынашылықтарына 88 базистік тармақты құрайтын сыйлықақымен 4,714% деңгейінде орнатуға мүмкіндік берді.

Орналастырудың уақытылы болуының арқасында Қаржы министрлігі шығарылымның көлемі мен бағасы бойынша оңтайлы параметрлерге қол жеткізді. Жинақталған тапсырыстар кітабы тұрақты өсуді көрсетіп, 6 миллиард АҚШ долларына жетті, бұл купондық мөлшерлемені және кірістілікті 4,714% деңгейінде, ал АҚШ қазынашылық облигацияларына қатысты спрэдті 88 базистік пункт деңгейінде белгілеуге мүмкіндік берді.

Мұндай спрэд дамушы елдердің 10 жылдық егеменді облигациялары үшін рекордтық көрсеткіштердің бірі болып табылады. Салыстыра кетсек, 88 базистік пункттік премия Сауд Арабиясы, Чили және Польша сияқты "А" рейтингі бар кейбір елдердің екінші деңгейлік деңгейінен төмен. Бұл халықаралық инвесторлардың Қазақстанның экономикалық, қаржылық және әлеуметтік саясатына деген жоғары сенімін көрсетеді, деді Қаржы министрлігі.

Айта кетейік, еурооблигациялар – қарыз алушылар шығаратын халықаралық қарыз міндеттемелері: халықаралық ұйымдар, үкіметтер, жергілікті билік органдары, еуропалық қаржы нарығында ұзақ мерзімді несие алу кезінде ұзақ мерзімге қаражат алуға мүдделі ірі корпорациялар.